前回の記事では、Misocaを使った基本的な請求書の作り方を紹介しました。

今回は、Misocaをさらに効率的に使いこなすコツをいくつか紹介します。

 

Misocaの公式ページ「初心者でも分かる請求書の基礎知識」（https://www.misoca.jp/study/invoice/）では、

経理の基礎知識などの情報も充実していますので、そちらも併せて参考にしてくださいね。

 

今回の記事の目次は以下です。

 

1.自動作成予約を活用する

定期的に請求書を発行する取引先に対しては、請求書の自動作成予約をすることができます。

手順は下記です。

 

①Misocaにログインし、上部の「請求書」にカーソルを合わせ、「自動作成予約」をクリック

 

②右上の「新しく自動作成予約をする」をクリック

 

③取引先や項目などを記入し、「保存する」をクリック

 

これで自動作成予約が完了しました。
また、すでに作成済みの請求書でも、請求書画面右上の「その他」から自動作成予約を設定することができます。
この機能を使用することで、毎月の請求書作成の業務が劇的に楽になり、
請求漏れを防ぐことにもつながりますので、ぜひ活用することをお勧めします。

 

 

2.取引先と請求項目を事前に登録する

頻繁に取引する相手や頻繁に使用する請求項目は、事前に登録することができます。

取引先の登録の方法は、こちらの手順です。

 

①Misocaにログインし、上部の「取引先」のタブをクリック

 

②左上の「取引先の新規登録」をクリックし取引先を登録

また、頻繁に使用する請求項目は、事前に登録しておくと便利です。

 

 

品目の登録の方法は、こちらの手順です。

①Misocaにログインし、右上の「設定」をクリック

 

②「品目管理」をクリックし、「品目の新規登録」から品目を追加

品目は、請求書を作成する段階でも登録することが可能です。

 

 

3.レポート機能で売上を確認する

Misocaにログインし、右上にある「レポート」をクリックすることで、売上推移を確認することができます。
取引先や期間を絞り込んで検索できるほか、請求額の合計だけでなく入金・未入金の額も確認することができます。

売上分析を効率化するためにぜひ使用してみてくださいね。

 

まとめ

今回まで3つの記事にわたってMisocaについて紹介しました。

通常は多くの手間がかかる請求書の業務を、作成から整理・発送まで一括して管理できるため、まだお使いでない方はぜひ導入されることをおすすめします。

この記事が業務の効率化をお考えの方に、少しでもお役に立てましたら幸いです。