前回の記事では、クラウド見積・納品・請求書サービスのMisocaの導入方法までを紹介しました。

今回の記事では、さっそくMisocaを使って請求書を作成してみましょう。

 

Misocaの公式ページ「初心者でも分かる請求書の基礎知識」（https://www.misoca.jp/study/invoice/）では、

経理の基礎知識などの情報も充実していますので、そちらも併せて参考にしてくださいね。

1.自社情報の登録

Misocaにログインしたら、まずは自社情報を登録しましょう。

登録した自社情報は、請求書等の新規作成時に各文書に転記されます。

登録の手順は下記です。

 

①Misocaにログインし、上部の「自社情報」をクリック

 

②基本情報を入力

 

③ロゴ、印影をアップロードし、登録

ここで登録したロゴや印影は、請求書内に表示することができます。

 

④課税設定を入力

 

⑤振込先を入力

 

⑥一通り入力が完了したら、「保存」をクリック

これで自社情報の登録が完了しました。

 

2.Misocaを使った請求書の作成方法

次はさっそく請求書を作成してみましょう。手順は下記です。

 

①Misocaにログインしたら、ページ上部の「請求書」をクリックし、「請求書を新しく作る」をクリック

 

②「請求情報」と「請求元情報」の基本情報を入力

　　目次1の手順で自社情報を登録している場合は、「請求元情報」は自動で入力されます。

 

③品番・品名、数量、単位、単価を入力

請求に必要な品名、金額などを入力します。課税設定は上部のタブで設定・変更が可能です。

 

④振込先を入力

　目次1の手順で自社情報に振込先を登録している場合は、自動で入力されます。

　

 

⑤「保存」をクリック

これで請求書が作成できました。

なお、一度作成した請求書は複製が可能なので、2回目以降は1分程度で作成することができます。

 

3.請求書の発行

それでは作成した請求書を取引先に発行してみましょう。

 

①請求書の詳細画面の右上にある「発行」をクリック

 

②「郵送手続」「メール送信」「PDFダウンロード」「印刷」「共有用リンク取得」の5つから発行方法を選択しクリック

　（「郵送手続」を使う場合は、有償プランへのアップグレードが必要です）

発行方法が数多く用意されているので、取引先の要望に合わせて送付することができます。

 

まとめ

今回の記事では、実際にMisocaで請求書を作成する手順を紹介しました。

Misocaは直感的に操作ができ、デザインも整然としているので、効率的に作業をすることができます。

導入を迷っている方は、ぜひ活用してみてくださいね。

 

次回の記事では、Misocaをさらに使いこなすコツを紹介します。